Clientes. Maestros | Corporate

Descripción

El maestro de Clientes es la opción principal y más completa para registrar todos los clientes de la Organización, ya que recopila toda la información fiscal e impositiva que será requerida por ARCA para la facturación electrónica, así como las cuentas contables que se verán afectadas en las distintas transacciones.

Por eso, previamente, debe ser dado de alta como Persona Física o Jurídica según corresponda, siguiendo los pasos indicados en: Alta de Persona Física o Alta de Persona Jurídica, respectivamente.

Se hace esta aclaración, dado que también existe el maestro "Cliente Básico", pero el mismo no cubre la totalidad de datos que pueden registrarse y asigna las posiciones de impuestos predeterminadas (que luego podrá editar).

Alta de Cliente

Ubicación: se accede desde la carpeta Maestros > carpeta Clientes.

Procedimiento: la transacción se genera desde Nuevo.

Campos a completar: completar los datos, según las referencias detalladas a continuación: 

Encabezado

a) seleccionar la Persona Física o Jurídica previamente cargada, usando la lupa. Al hacerlo, se autocompletarán los datos asociados, como: CUIT, Tipo y Nro. de Documento, y Domicilios de Facturación y Entrega.

Nota: en caso de no haberla cargado previamente, puede crearla directamente desde el botón "+" que se encuentra en el campo "Persona" del registro de Cliente. Esto abrirá un formulario, donde deberá ingresar los datos requeridos, según haya optado por Persona Física o Jurídica. Al Aceptar, el sistema lo redirigirá al formulario de registro de Cliente.

b) Completar el resto de los campos, teniendo en cuenta estas referencias:

• Ingresos Brutos: indicar el número correspondiente.
• Vendedor Default: seleccionar el Vendedor asociado que aparecerá por default, de la lista cargada previamente. 
• Tipo de Pago: seleccionar el plazo de pago que se aplicará automáticamente con este Cliente. En caso necesario, podrá modificarlo todas las veces que lo requiera.
• Moneda: indicar la Moneda que se aplicará automáticamente con este Cliente. 

Ejemplo:

Detalle

a) En la solapa Posiciones de Impuestos, editar la configuración de cada uno, seleccionando la opción correcta desde la herramienta lupa.

b) En la solapa Vendedores, seleccionar los vendedores asociados a este Cliente, utilizando el botón "+" para indicar todos los que correspondan. 

Sección Pie

Indicar las Cuentas Contables que serán afectadas en las transacciones con este Cliente, sea  Deudores o Anticipos, como se indica en: Configuración contable de maestros.

Video

También puede guiarse con el siguiente video: Ventas - Alta de Clientes.

Planilla de importación de datos de Clientes

Esta planilla sirve para cargar masivamente todos los Clientes dados de alta, siguiendo los pasos explicados en el video: Importación de datos. Clientes