Clientes Básicos. Maestros | Corporate

Modificado el Jue, 6 Mar a 10:24 A. M.

Descripción

El maestro de Clientes Básicos sirve para cargar rápidamente información mínima y básica de un Cliente, a la vez que ingresarlo como Persona (Física o Jurídica) en el mismo procedimiento.

Si bien agiliza el alta del mismo, solo asigna las posiciones de impuestos predeterminadas, y no recopila la totalidad de la información fiscal y contable, por lo que solo puede ser aplicado en las transacciones que no requieran de estos datos (como Presupuesto de Ventas).

Para una carga completa, se recomienda utilizar como maestro principal el de Clientes.

Alta de Cliente Básico

Ubicación: se accede desde la carpeta Maestros > carpeta Clientes Básicos.

Procedimiento: la transacción se genera desde Nuevo.

Campos a completar: completar los datos, según las referencias detalladas a continuación:

Encabezado

Tipo de Persona: indicar si se trata de Persona Física o Persona Jurídica.
CUIT: al indicar el CUIT, se completarán de forma automática los datos asociados en los campos, como Razón Social, Denominación, CUIT y País.
Convierte Automáticamente: tildar el casillero, para que el sistema lo registre también como Persona.

Tener en cuenta que el Cliente Básico:

se mostrará en la carpeta de Personas Físicas o Personas Jurídicas, según corresponda;
se registrará en la carpeta de Clientes, pero con datos mínimos y básicos.
se le asignarán automáticamente las posiciones de impuestos predeterminadas.
luego podrá editar y ampliar los datos, como se explica en: Convertir un Cliente Básico en Cliente.

Convertir un Cliente Básico en Cliente

Tiene dos alternativas que le permitirán completar o editar la información fiscal e impositiva de un Cliente Básico, convirtiéndolo en CLIENTE.

A) Una es ir directamente al registro que automáticamente quedó asentado en la carpeta de Clientes, abrirlo y completar el formulario respectivo.

B) La otra es hacerlo desde el propio registro en la carpeta Cliente Básico, siguiendo estos pasos:

1. Buscar el registro listado en la Vista de Cliente Básico.

2. Posicionarse sobre el mismo, hacer click botón derecho y, en Acciones, seleccionar Convertir en Cliente.

3. Al hacerlo, el sistema lo redireccionará al formulario del maestro Cliente, desde donde podrá:

a) completar la información fiscal, contable e impositiva en las diferentes secciones;

b) editar la configuración de impuestos predeterminada que fue asignada en el alta, desde la solapa Posiciones de Impuestos (en la sección Detalle).

4. Aceptar para finalizar.