Facturación Masiva de Contratos | Corporate

Modificado el Jue, 9 Oct a 11:11 A. M.

Descripción

Esta transacción permite generar automáticamente las facturas correspondientes a los contratos de servicios vigentes, en un proceso que consta de 3 etapas, pasando del estado abierto de carga, pre-facturación y facturación, al estado Confirmada y autorizadas por ARCA.

El sistema identifica los contratos activos según las condiciones definidas en cada uno (como ciclo y fecha de facturación) y emite las facturas en forma masiva, afectando las cuentas corrientes y generando los asientos contables asociados.

Constituye la segunda etapa del circuito de facturación frecuente, posterior al alta del contrato de servicios.

Generar una Facturación Masiva de Contratos

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Contratos > Facturación Masiva de Contratos.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, en 3 etapas:

1. Carga de datos

En el formulario de Facturación Masiva de Contratos, indicar:

El Ciclo de Facturación: cargado previamente. El mismo define el conjunto de contratos que serán incluidos en el proceso, según la frecuencia establecida en cada contrato.
Ejercicio: según el año contable en el que se registrarán las facturas generadas.
Período: según el mes o rango temporal al que corresponde la facturación.
Originante: identifica la entidad desde el cual se originan los contratos de servicios.
Destinatario: corresponde al cliente asociado a cada contrato (receptor de las facturas generadas).

Al Aceptar, el registro se mostrará en estado Abierta, con flag En Carga, activo.

Al hacer click botón derecho, en Transiciones podrá modificar el estado según el avance del proceso, como se detalla en los apartados Pre-Facturación y Facturación y Autorización.

2. Pre-facturación

Transiciones > Generar Pre-Facturación: el sistema cargará automáticamente los contratos vinculados de acuerdo con los parámetros definidos (ejercicio, período y ciclo de facturación). Los mismos se mostrarán a nivel ítems.
Podrá emitir un Cubo de pre facturación, para validar los datos antes de la emisión definitiva de facturas.

3. Facturación y Autorización

Transiciones > Generar Facturación: emite las facturas correspondientes a los contratos pre-facturados, generando los comprobantes oficiales y los asientos contables asociados.

Antes de su autorización final, se recomienda verificar todos los datos. En caso de necesitar ajustes, podrá habilitar la opción desde transiciones > Modificar datos.

Transiciones > Confirmar: finaliza el proceso, dejando el registro en estado Autorizada y habilitando la consulta o impresión de las facturas generadas.

Imágenes de ejemplo