Descripción

El maestro Esquema Operativo permite utilizar una única configuración inicial para diferentes empresas o perfiles de una misma compañía (o grupo empresario). 

Al registrar un esquema operativo:

• la configuración estará disponible para asignar en las empresas o perfiles que compartan similares condiciones; 
• al asignar dicho esquema operativo, automáticamente se cargarán los datos asociados al mismo, mostrándose entre las opciones precargadas que serán usadas  en las diferentes transacciones que realice.
• puede darse de alta la cantidad que se necesite, según los diferentes perfiles con los que opere una compañía.

Alta de Esquema Operativo

A) Pre carga de datos 

Antes de cargar un Esquema Operativo, deberán ser dados de alta los siguientes atributos: Ejercicio, Caja, Banco, Chequeras, Depósitos de Inventario. De esta manera, la información estará disponible entre las opciones que despliega el sistema al cargar dichos campos.

B) Carga de datos 

Para crear/ingresar/dar de alta un Esquema Operativo, seguir estos pasos:

1. En la carpeta Maestros, ir a la carpeta “Esquemas Operativos”. 

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario. 

4. En el Encabezado, indicar mínimamente los siguientes datos:

• Código: código numérico que identificará al Esquema.
• Descripción: nombre que se asigna al Esquema, que puede ser diferente a la razón social, ya que puede referir a un grupo de perfiles con la misma configuración.
• Razón Social: seleccionar los datos que correspondan, de las opciones precargadas.
• Clasificador Compromiso de Pago: 
• Ejercicio Corriente: seleccionar el Ejercicio que corresponda, de las opciones precargadas.
• Moneda Base: asignar la moneda con la que se operará.

5. En la solapa Factura Electrónica, encontrará la configuración Web Service de ARCA, que permite habilitar o deshabilitar la función de Constancia de Inscripción y así activar el Autocompletado de Datos. Ver indicaciones, en: Autocompletado de Datos desde WS Constancia de Inscripción.

6. la solapa Factura Masiva de Contratos, se utiliza en el circuito de facturación frecuente. En ese caso, verificar la configuración de: 

• OTE Facturador de Contratos: la transacción asignada para emitir facturas a través de dicho circuito.
• Unidad Operativa: ubicación asignada a las facturas.
• Generar Proceso por Transactor: tildar para que el proceso no sea manual, sino por transactor.

7. En la sección Detalle, completar las diferentes solapas con la información cargada previamente desde los respectivos maestros. Utilizar el botón "+", para sumar una fila por cada ítem a incorporar. 

• Los datos que deberán ser asociados, son: Ejercicios, Puntos de Venta, Cajas, Bancos, Cuentas Bancarias, Chequeras, Chequeras pago Diferido, Depósitos. Ver instrucciones en: Maestros.

Importante: Este paso es fundamental para que todos estos elementos sean asociados al nuevo Esquema Operativo y se visualicen en el sistema. De lo contrario, aunque hubieran sido dados de alta, el sistema no los mostrará entre las opciones precargadas cuando deba aplicarlos en diferentes transacciones.

7. En la sección Pie, indicar las Cuentas Contables que serán afectadas en las transacciones que se realicen con este Esquema Operativo.

8. Aceptar para guardar la configuración realizada.