Descripción

Es la transacción principal del circuito de seguimiento de oportunidades o Contact Manager. 

Permite registrar:

• tanto las características de una operación comercial potencial, incluyendo el cliente, vendedor, productos o servicios, forma de pago, etc;
• como los diferentes avances en la gestión.

Si la gestión inicial avanza y se concreta la venta, genera un pendiente de Presupuesto de Venta para continuar con el circuito comercial formal.

Generar una Oportunidad de Negocio

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Gestión Comercial > Oportunidades de Negocios.

Procedimiento

• La transacción se genera desde nuevo, en estado Abierta y con flag Contacto Inicial.
• Completar el formulario de alta, según las referencias detalladas en Campos a completar.
• Una vez creado el registro, podrá modificar manualmente los diferentes flags del proceso, como se indica en Transiciones de Flags.

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias: 

Encabezado 

• Número: se asigna automáticamente una vez completado el alta.
• Fecha del Comprobante: Por defecto, es la fecha del día de carga, pero se puede modificar.
• Esquema Operativo: organización para la cual se realiza la gestión. 
• Detalle: Campo de texto libre que será heredado por transacciones posteriores.
• Cliente: asignar un Cliente ya registrado o un Cliente potencial dado de alta previamente. Al hacerlo, se completarán automáticamente los campos vendedor, moneda y tipo de pago, con los datos asociados.
• Vendedor: se autocompleta con el vendedor asignado al maestro del cliente. Editable.
• Fecha de entrega: por defecto, se asigna la fecha del día. Editable.

Detalle

• Crear un ítem por cada producto o servicio que incluya la oportunidad registrada.
• Por cada uno, indicar las cantidades y precio unitario en los campos respectivos.

Transiciones de Flags

La oportunidad de negocio habilita diferentes transiciones para reflejar su avance. 

Para ello, posicionarse sobre el nuevo registro > click botón derecho > en Transiciones, seleccionar la que corresponda, según las siguientes referencias:

• Contacto Inicial: estado por defecto al crear la Oportunidad.
• En Proceso: siguiente paso en el seguimiento; se muestra al seleccionar "Calificar".
• En Negociación de Cierre: indica una etapa avanzada del proceso.
• Vendida: estado final si la venta se concreta. Cierra la oportunidad automáticamente y genera un pendiente de Presupuesto de Venta para continuar con el circuito comercial formal.
• No Vendida: estado final si la venta no se concreta. Se puede pasar a este estado desde cualquier otro (excepto "Vendida").

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