Descripción
Esta transacción se utiliza para registrar las reuniones presenciales mantenidas con el cliente (o cliente potencial) durante el proceso de gestión de una Oportunidad de Negocio, así como los temas tratados y las acciones siguientes a la cita.
Registrar una Reunión
Ubicación
Se accede desde la carpeta Ventas > Gestión Comercial > Reuniones.
Procedimiento
La transacción se genera desde nuevo.
En el formulario de registro, completar:
- el campo Vínculo Transaccional, seleccionando la oportunidad de negocio asociada a la reunión. Al hacerlo, se completarán automáticamente el Destinatario y Fecha de próxima acción (editable).
- el campo Temática, indicando Visita al Cliente o el dato pertinente.
- el campo Concepto, seleccionando "CRM" (dado de alta previamente).
- los campos Próxima acción a tomar y Detalle; este último con una descripción del asunto tratado o información relevante obtenida en el contacto telefónico.
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