Descripción

Se trata de un circuito de seguimiento de oportunidades, que contempla el proceso comercial desde el primer contacto con un cliente o cliente potencial, hasta el cierre o no de la venta. Si bien el sistema no dispone de un módulo de CRM completo, la funcionalidad se centra en la transacción principal Oportunidad de Negocios, que refleja los diferentes estados de la gestión.

Su uso está orientado a la estrategia comercial ya que permite registrar y gestionar los contactos e interacciones, recopilando la mayor información posible, a fin de anticipar necesidades, adelantar una oferta y optimizar la calidad de la atención. 

Ubicación

Todas las transacciones involucradas se encuentran dentro de la carpeta Gestión Comercial, correspondiente al módulo de Ventas.

Maestros

Antes de iniciar el circuito, deberá tener cargados los siguientes maestros:

• Cliente: en caso de que se trate de un cliente ya consolidado.
• Cliente básico: en caso de que solo disponga de información básica, correspondiente a un Cliente potencial.
• Concepto: cargando el concepto "CRM", para aplicar en caso que los formularios lo requieran.

Etapas del circuito

1. Inicio: Comienza desde la transacción Oportunidad de Negocio, generando un nuevo registro en estado "Contacto Inicial".

2. Seguimiento: Durante el proceso comercial, se registran las interacciones con el cliente, que pueden vincularse directamente a la oportunidad correspondiente. Para ello, el sistema tiene disponibles las transacciones:

• Llamadas telefónicas
• Reuniones

3. Avance: El estado de la Oportunidad de Negocio se actualiza manualmente mediante transiciones de flags, reflejando el progreso del proceso:

Contacto Inicial → En Proceso → En Negociación de Cierre →  Vendida o No Vendida

Imagen de ejemplo

4. Cierre: La oportunidad se marca como Vendida o No Vendida, según el resultado de la gestión.

5. Venta: Si la oportunidad se marca como Vendida, el sistema la cierra automáticamente y genera un Presupuesto de Venta pendiente.