Introducción

El presente manual describe el uso de las diferentes opciones disponibles dentro del módulo CRM, actualmente configuradas para que el sistema de facturación las reconozca y actúe según su definición.

Acuerdo 

Los acuerdos en el módulo CRM son contratos o convenios específicos establecidos con cada cliente que definen las condiciones comerciales, técnicas y operativas de la relación comercial.

Desde el menú principal, acceda a la opción CRM > Acuerdos. Allí se listan todos los acuerdos disponibles.

.

Al ingresar al visor  de un acuerdo, se podrán visualizar los datos específicos del acuerdo seleccionado.

Desde dicha opción se podrán diferentes datos que son :

• Identificador:Código único asignado al acuerdo, almacenado en la base de datos.

• Nombre: Nombre del acuerdo de facturación. Aquí se puede especificar la moneda de emisión.

• Estado: Inicialmente se encuentra como "NEW". Cambia a "ACTIVE" una vez aprobada la orden de trabajo.

• Cliente: nombre o razón social del cliente al cual se está consultando los datos del acuerdo seleccionado.

• Número de documento: Número de documento del cliente. 

• Domicilio de facturación: Dirección a la cual se emite la factura y está establecida en el acuerdo de facturación.

• Localidad: Localidad del domicilio declarado.

• Provincia: Provincia del domicilio declarado.

• Sucursal: La sucursal del acuerdo define el punto de venta a utilizar para la emisión de las facturas de ventas del cliente. 

• Modalidad de facturación: Las mismas pueden ser:

  • Una factura por cuenta: Se emitirá una factura por cada una de las  cuentas del acuerdo.

  • Una factura por grupo de cuentas:  Se emitirá una factura por el grupo de cuentas al cual pertenece el acuerdo.

  • Una factura por Acuerdo: Se emitirá una factura por acuerdo de facturación.

• Oportunidad de facturación: Los valores admitidos para este campo son acuerdos con métricas o acuerdos sin métricas.

• Moneda de facturación: Se especifica la moneda en la cual se va a emitir la facturación correspondiente.

• Agrupamiento de ítems imprimibles: 

  • Simple: Se visualizará  un ítem imprimible por ítem de factura

  • Concepto: Se visualizará un ítem por concepto de facturación agrupando los ítems de factura 

  • Grupo de conceptos: Se visualizará un ítem por grupo concepto de facturación agrupando los ítems de factura. 

  • Cuenta: Se visualizará los ítems de facturas agrupados por cuenta utilizando la descripción de la cuenta como descripción del ítem.

• Días de gracia: Días posteriores al vencimiento para activar la morosidad.. 

• Estado de Morosidad: Se determina mediante un algoritmo específico.

• Atributos dinámicos: Lista de atributos que pueden ajustarse según la implementación. Pueden incluirse nuevos para reportes o procesos.

• Medios de pago: Son los medios de pago habilitados por el cliente. Los mismos pueden ser contado, tarjeta, débito automático, transferencia bancaria, etc.

• Entidad de pago: Este depende del medio de pago ingresado.  Si el medio de pago la entidad puede ser que tarjeta es por ejemplo Visa, Amex, etc. En caso por ejemplo de un depósito bancario la entidad de pago podría ser la entidad bancaria desde la cual se realizaría el depósito.

• Número de medio de pago: Valor asignado en sistema al medio de pago.

• Vencimiento del medio de pago: Fecha de vencimiento de tarjeta.    

• Email: Email del contacto del cliente

• Días de vencimiento: Plazo de vencimiento expresado en días por ejemplo 30 días, 60 días, 120 días, etc.

Ejemplo de Uso

Un cliente corporativo puede tener un acuerdo que incluya:

- Descuento del 15% en servicios

- SLA de 4 horas para soporte

- Facturación trimestral

- Condiciones de pago a 60 días

Los acuerdos en CRM son fundamentales para **personalizar la relación comercial** y garantizar que tanto la empresa como el cliente cumplan con los términos establecidos de manera automatizada a través del sistema.

Grupos de cuenta

Los grupos de cuenta son una forma de organizar y categorizar las cuentas de los clientes en el sistema para facilitar su gestión y aplicar configuraciones específicas. Su proposito principal es:

• Agrupar cuentas con características similares

• Permitir la gestión masiva de configuraciones

• Facilitar la aplicación de políticas comerciales

• Simplificar la administración del sistema

Desde la misma pantalla del acuerdo, se puede acceder a los grupos de cuenta definidos para el cliente.

Los grupos de cuenta son una herramienta fundamental para **escalar la gestión** del sistema, permitiendo administrar eficientemente grandes volúmenes de clientes con características similares.

Desde la misma pantalla del acuerdo, se puede acceder a los grupos de cuenta definidos para el cliente.

Dentro del menú se podrán visualizar los siguientes datos:

Identificador: Código único del grupo en la base de datos.

Nombre: Nombre de Grupo de cuenta.

Estado:  Comienza en "NEW" y cambia a "ACTIVE" al aprobarse la orden.

Acuerdo: Nombre de acuerdo definido en la cuenta.

Sucursal: Nombre de sucursal definida para el acuerdo.

Domicilio de facturación: Domicilio registrado en el acuerdo de facturación para emisión de factura.

Domicilio de entrega: Domicilio registrado en el acuerdo para recepción de factura.

Email: Correo electrónico definido en el acuerdo .

Los otros datos que se pueden visualizar son los datos de la cuenta los cuales también podemos acceder desde el menú principal y se detalla en el siguiente punto.

Formato de impresión

Otro punto importante es que desde la opción de Acuerdos podremos visualizar el formato de impresión.

El formato de impresión es la configuración que define cómo se visualizan y estructuran los documentos cuando se imprimen o generan en formato digital (PDF, etc.).

En dicha opción se pueden observar diferentes datos:

Identificador: Valor único en la base de datos.

Clase: Clase del comprobante realizado Ejemplo A, B, o E.

Acuerdo: Identificador de acuerdo de facturación de cliente.

Formato: Identificador de formato de impresión

Tipo: Automático o Manual.