Introducción

El presente manual describe cómo utilizar las diferentes funcionalidades disponibles en el módulo CRM. Estas opciones están definidas de manera que el sistema de facturación las reconozca y actúe conforme a su configuración.

Clientes

La opción de menú Clientes sirve para gestionar toda la información relacionada con los clientes del sistema de facturación.  Sus principales funcionalidades incluyen:

Gestión de Información de Clientes

• Datos Básicos del Cliente

• Creación y mantenimiento de registros de clientes

• Información personal: nombre, email, identificación tributaria

• Datos de contacto y ubicación

• Categorización por tipos de cliente

Para acceder al listado de clientes, debes ingresar a la opción:

CRM > Clientes

Una vez dentro, podrás visualizar los distintos datos asociados a cada cliente, con diversas opciones de visualización.

Desde esta opción se podrá visualizar los siguientes datos:

• Identificador: Código único asignado al cliente y almacenado en la base de datos.

• Nombre: Nombre y apellido del cliente o nombre de la razón social del mismo.

• Categoría: La categoría que se indica en el campo es la categoría impositiva del cliente. Las mismas pueden ser Responsable inscripto, Consumidor final, No categorizado, Exento, Responsable Monotributo, Exportación y Normal.

• Tipo de documento: los admitidos por el sistema son C.U.I.T, D.N.I y R.U.T (para extranjeros).

• Número de documento: Valor correspondiente al tipo de documento ingresado.

• Tipo de cliente: Nacional o extranjero.

• Holding: Empresa o cliente asignado para su administración. Agrupador de clientes útil para generación de reportes.

• Atributos: contienen la lista de atributos dinámicos que pueden ser ajustados dependiendo de la implementación. Se pueden agregar nuevos atributos para luego utilizar en nuevo reportes o procesos particulares. 

Al hacer clic sobre cualquier elemento del gráfico, se accede al visor correspondiente de ese objeto.

Al ingresar al visor de un cliente (haciendo clic en el ícono de lupa ), se accede a información detallada:

• Datos generales del cliente
  
  

• Acuerdos activos
  
  

• Información impositiva
  
  

Un acuerdo de facturación es un contrato o configuración que establece los términos y condiciones específicos para la generación de facturas de un cliente en particular. Su propósito principal es definir las reglas específicas de cómo se debe facturar a cada cliente, personalizando el proceso de facturación según sus necesidades particulares. El acuerdo de facturación permite configurar cómo el sistema debe procesar automáticamente la facturación para cada cliente, considerando sus particularidades comerciales y regulatorias.

En el visor  de cada cliente también se pueden consultar los datos del Acuerdo de Facturación, sobre el cual se basa la emisión de facturas. 

Los campos disponibles son:

• Identificador: Valor único en la base de datos.

• Nombre: Nombre del acuerdo, donde se puede especificar la moneda de emisión..,

• Estado: Este estado se encuentra en estado “NEW” hasta que la orden de trabajo se aprueba. Una vez aprobado pasa a estado definitivamente “ACTIVE”. 

• Cliente: nombre o razón social del cliente al cual se está consultando los datos del acuerdo seleccionado.

• Número de documento: Número de documento del cliente 

• Domicilio de facturación: Dirección a la cual se emite la factura y está establecida en el acuerdo de facturación.

• Localidad: Localidad del domicilio declarado.

• Provincia: Provincia del domicilio declarado.

• Sucursal: La sucursal del acuerdo define el punto de venta a utilizar para la emisión de las facturas de ventas del cliente. 

• Modalidad de facturación: Las mismas pueden ser:

  • Una factura por cuenta: Se emitirá una factura por cada una de las  cuentas del acuerdo.

  • Una factura por grupo de cuentas:  Se emitirá una factura por el grupo de cuentas al cual pertenece el acuerdo.

  • Una factura por Acuerdo: Se emitirá una factura por acuerdo de facturación.

• Oportunidad de facturación: Los valores admitidos para este campo son acuerdos con métricas o acuerdos sin métricas.

• Moneda de facturación: Se especifica la moneda en la cual se va a emitir la facturación correspondiente.

• Agrupamiento de ítems imprimibles: 

  • Simple: Se visualizará  un ítem imprimible por ítem de factura

  • Concepto: Se visualizará un ítem por concepto de facturación agrupando los ítems de factura 

  • Grupo de conceptos: Se visualizará un ítem por grupo concepto de facturación agrupando los ítems de factura. 

  • Cuenta: Se visualizará los ítems de facturas agrupados por cuenta utilizando la descripción de la cuenta como descripción del ítem.

• Días de gracia: días desde el vencimiento de factura  para la activación de la morosidad. 

• Estado de Morosidad: se encuentra en base al algoritmo de morosidad. 

• Atributos dinámicos: contienen la lista de atributos dinámicos que pueden ser ajustados dependiendo de la implementación. Se pueden agregar nuevos atributos para luego utilizar en nuevo reportes o procesos particulares. 

• Medios de pago: Son los medios de pago habilitados por el cliente. Los mismos pueden ser contado, tarjeta, débito automático, transferencia bancaria, etc.

• Entidad de pago: Este depende del medio de pago ingresado.  Si el medio de pago la entidad puede ser que tarjeta es por ejemplo Visa, Amex, etc. En caso por ejemplo de un depósito bancario la entidad de pago podría ser la entidad bancaria desde la cual se realizaría el depósito.

• Número de medio de pago: Valor asignado en sistema al medio de pago.

• Vencimiento del medio de pago: Fecha de vencimiento de tarjeta.    

• Email: Email del contacto del cliente

• Días de vencimiento: Plazo de vencimiento expresado en días por ejemplo 30 días, 60 días, 120 días, etc.

Desde el visor se podrán realizar cambios sobre el acuerdo seleccionado. Para que los mismos sean registrados el usuario deberá clickear en la opción de GUARDAR, que se encuentra al pie de la página. 

Otro de los datos que se obtiene desde la visualización es la información impositiva del cliente seleccionado.

Los Detalles impositivos son la información fiscal y tributaria específica de cada cliente que determina cómo debe tratarse desde el punto de vista impositivo.Desde la opción de clientes se pueden visualizar los datos de cuenta corriente del cliente seleccionado.

En pantalla podrás visualizar el detalle impositivo dado de alta para el cliente y así como los datos adicionales de los mismos.

Los campos que se almacenan en estos registros son:

• Identificador: : Código único en la base de datos,

• Id cliente: Código asignado al cliente por el sistema.

• Código: Código del impuesto .

• Porcentaje: Valor de porcentaje del impuesto expresado en números %.

• Desde: Fecha desde que el impuesto fue dado de alta para ser calculado.

• Hasta: Fecha hasta cuando el impuesto será calculado en la facturación correspondiente.

Los detalles impositivos permiten que el sistema:

• Genere automáticamente el tipo correcto de factura

• Calcule impuestos según la normativa vigente

• Aplique retenciones/percepciones cuando corresponda

• Cumpla con requisitos legales de facturación electrónica

• Esta información es crítica para el correcto funcionamiento del sistema de facturación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por último desde la opción de clientes se pueden visualizar los datos de cuenta corriente del cliente seleccionado.

Accediendo al visor de l cuenta corriente  podremos visualizar los siguientes datos:

• Empresa: Empresa con la cual se realiza la facturación en sistema.

• Sucursal: Sucursal asignada para la facturación.

• Fecha: Fecha en la cual se dio de alta la cuenta corriente.

• Tipo de movimiento: Documento, ajuste, reembolso y cobranza

• Tipo de Documento: factura, Nota de crédito, Nota de débito, recibo de cobranza, etc.

• Letra: Tipo o clase de comprobante habilitado para emitir.

• Número de documento: Número de factura o documento fiscal.

• Cobranza: Número de cobranza asignado. 

• Nro de recibo: Número de recibo en base a la cobranza que se aplica a una factura.

• Contrato: Numero de contrato facturado

• Idcliente: Identificador de cliente en sistema

• DNI/CUIT: valor número de identificación de cliente.

• Nombre cliente: Nombre o razón social de cliente.

• Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de comprobante fiscal.

• Moneda origen: Moneda de origen de factura o documento fiscal.

• Cotización: Cotización del la moneda origen 

• Valor Origen: Valor expresado en números del comprobante fiscal 

• Valor Pesos:  Valor expresado en números del comprobante fiscal expresado en pesos.

• Saldo Pesos: Valor de saldo de comprobante expresado en números del comprobante fiscal expresado en pesos.