Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo CRM que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Planes 

La opción de menú "Planes" en el árbol CRM es el módulo central para la gestión y administración de todos los servicios que ofrece la empresa a sus clientes, permitiendo configurar, activar, monitorear y mantener los productos y servicios contratados.

Los elementos principales que componen un plan pueden ser:

•  Catálogo de productos incluidos

•  Servicios base y opcionales

•  Configuraciones técnicas predefinidas

•  Modelo de pricing (mensual, anual, por uso)

•  Términos contractuales específicos

•  SLA y niveles de servicio garantizados

•  Políticas de descuentos y promociones

• Condiciones de activación y cancelación

Para acceder a la opcion de menu donde podremos observar los planes debemos acceder desde el árbol de CRM a la opción Planes 

Una vez dentro se desplegarán todos los planes disponibles en el sistema. Para acceder a toda la información de cada deberemos acceder al visor  del plan seleccionado.

Una vez dentro podremos visualizar:

• identificador:ID único del plan en el sistema.Código único e irrepetible del plan

• Nombre: Denominación comercial del plan. Nombre comercial visible para clientes

• Tipo: Categoría o clasificación del plan. Segmentación comercial del plan

• Inicio de venta: Fecha de lanzamiento comercial del plan. Fecha efectiva de disponibilidad para venta

• Finalización de venta: Fecha de retiro del plan del mercado. Fecha límite para nuevas ventas del plan

Cargos del plan

Ingresando al menú del plan podemos acceder a los cargos del plan. Los "Cargos del Plan" son los componentes de facturación que definen todos los conceptos económicos asociados a un plan comercial, estableciendo qué se cobra, cuándo se cobra, cómo se calcula y bajo qué condiciones se aplica cada cargo.

Para acceder a toda la información de cada cargo del pan deberemos acceder al visor  .

Los cargos del plan están contenidos por los siguientes parámetros:

• identificador: iD único cargo en el sistema. Código único e irrepetible del cargo

• Plan: Plan al cual pertenece este cargo. Referencia al plan padre que contiene el cargo

• Concepto:Categoría o tipo de cargo. Clasificación del tipo de cargo

• Descripción: Descripción detallada del cargo. Texto explicativo del cargo para clientes

• Moneda: Moneda en la que se expresa el cargo. Divisa para el monto del cargo. 

ejemplos: 

•  USD - Dólares estadounidenses

•  EUR - Euros

•  ARS - Pesos argentinos

•  BRL - Reales brasileños

•  CLP - Pesos chilenos

• Precio unitario: Valor base del cargo por unidad. Monto base para cálculo del cargo

• cantidad: Cantidad de unidades a facturar. Número de unidades del cargo

• modalidad de facturación: Forma en que se genera y presenta el cargo. Método de aplicación del cargo en factura.

• frecuencia: Periodicidad de aplicación del cargo. Intervalo temporal de facturación

• Ciclo de inicio: Momento de primera aplicación del cargo. Fecha o evento que inicia la facturación del cargo

• Duración en ciclos: Número de ciclos que se aplicará el cargo. Cantidad de períodos de facturación del cargo

• Cuenta sponsor: Cuenta que puede absorber el costo de este cargo. Cuenta tercera que paga el cargo

• Es esponsoreable: Indicador si el cargo puede ser esponsorizado. Flag que permite o prohíbe sponsorship.

    Dentro del mismo los valores posibles son:

├── TRUE: Cargo puede ser pagado por cuenta esponsor

├── FALSE: Cargo debe ser pagado por cliente directo

└── Validación: Solo si es TRUE se permite sponsorship

• tipo de precio: Categoría del modelo de pricing aplicado. Clasificación del método de cálculo de precio

• precio: Monto final calculado del cargo. Valor final después de aplicar todas las reglas

• modalidades de facturación posibles: Existen diferentes tipos de facturación posibles. Las mismas pueden ser:

  • Prepago: Facturación por adelantado. Cliente paga antes de recibir el servicio

  • Postpago: Facturación posterior al consumo.Cliente paga después de usar el servicio.

  • Pre-autorizado: Autorización previa con cargo posterior. Reserva de monto en método de pago.

  • Inmediato: Cargo instantáneo al momento del servicio. Procesamiento en tiempo real.

  • Diferido: Cargo con fecha futura programada. Facturación en fecha específica posterior.

• frecuencias posibles: Las mismas pueden ser diarias, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, por única vez o bajo demanda.

Concepto

Desde la pantalla de cargos de plan, podremos acceder al detalle del concepto haciendo click sobre el mismo. En los casos donde podemos acceder el nombre del mismo se encuentra de tono azul.

Dentro de conceptos  podrás visualizar los siguientes valores:

• Identificador:ID único del concepto en el sistema    

• Código:ID único del concepto en el sistema.

• Descripción:Descripción detallada del concepto. Texto explicativo completo del concepto

• Tipo Impuesto:Categoría fiscal del concepto para cálculo de impuestos. Clasificación fiscal según normativa local.

 Tipos fiscales comunes

GRAVADO:

• 

  ├── Concepto sujeto a impuestos estándar

• 

  ├── Aplican tasas de IVA/IGV normales

• 

  ├── Base gravable completa

• 

  └── Ejemplo: Servicios comerciales estándar

EXENTO:

• 

  ├── Concepto exento de impuestos específicos

• 

  ├── Por regulación o tipo de servicio

• 

  ├── No genera base gravable para ciertos impuestos

• 

  └── Ejemplo: Servicios médicos, educativos

NO GRAVADO:

• 

  ├── Concepto fuera del ámbito fiscal

• 

  ├── No sujeto a impuestos por naturaleza

• 

  ├── Operaciones no comerciales

• 

  └── Ejemplo: Reembolsos, devoluciones

EXPORTACIÓN:

• 

  ├── Servicios o bienes para exportación

• 

  ├── Tasa 0% pero con derecho a crédito fiscal

• 

  ├── Documentación especial requerida

• 

  └── Ejemplo: Servicios a clientes en el exterior

RÉGIMEN ESPECIAL:

• 

  ├── Sujeto a regímenes fiscales particulares

• 

  ├── Tasas diferenciadas o procedimientos especiales

• 

  ├── Normativa específica aplicable

• 

  └── Ejemplo: Servicios financieros, seguros

• Familia    Agrupación de alto nivel de conceptos relacionados. Categorización principal de conceptos. 

// Familias principales: Valores posibles:

SERVICIOS:

• ├── Todos los conceptos relacionados con servicios

• ├── Incluyendo básicos, premium, adicionales

• ├── Base para análisis de revenue por servicios

• └── Políticas comerciales unificadas

EQUIPAMIENTO:

• ├── Conceptos relacionados con hardware

• ├── Dispositivos, sensores, equipos de comunicación

• ├── Gestión de inventario y depreciación

• └── Políticas de mantenimiento y reposición

INSTALACIÓN:

• ├── Conceptos de servicios técnicos

• ├── Visitas, configuraciones, puestas en marcha

• ├── Recursos humanos especializados

• └── Gestión de agendas y técnicos

SOPORTE:

• ├── Conceptos de servicios de atención

• ├── Help desk, consultoría, capacitación

• ├── Recursos de conocimiento y expertise

• └── Niveles de servicio diferenciados

PENALIZACIONES:

• ├── Conceptos de cargos por incumplimiento

• ├── Moras, multas, cargos por violación de términos

• ├── Aplicación automática según políticas

• └── Gestión de cobranza y regularización

PROMOCIONES:

• ├── Conceptos de descuentos y beneficios

• ├── Ofertas especiales, bonificaciones

• ├── Programas de fidelización

• └── Campañas comerciales específicas

• Grupo:Sub-categorización dentro de cada familia. Clasificación más específica que familia

• Precio:    Precio base o de referencia del concepto. Monto base para facturación del concepto

• Orden:    Orden de presentación o procesamiento del concepto. Secuencia para presentación en interfaces.    Ejemplo de uso:

Orden en facturación

• ├── 10 - Servicios base (aparecen primero)

• ├── 20 - Servicios adicionales

• ├── 30 - Equipamiento

• ├── 40 - Instalación y configuración

• ├── 50 - Soporte y consultoría

• ├── 60 - Cargos únicos

• ├── 70 - Descuentos y promociones

• └── 80 - Impuestos y cargos fiscales

• object_dyn_data_list_id:     Referencia a lista de datos dinámicos. ID de lista de valores configurables dinámicamente

Precio

Dentro de conceptos podrás visualizar las variables que componen el precio haciendo click sobre el precio informado en pantalla.

Una vez dentro podrás observar:

• Identificador: Código único identificador del precio.

• Nombre: Nombre asignado al precio.

Dentro de esta opción de menú también podremos acceder a la opción de lista de precio. Haciendo click sobre la opción se podrán los ítems que componen la lista de precio seleccionada con cada uno y sus valores

Servicios del plan

Los Servicios de Plan son los componentes específicos que definen qué servicios técnicos están incluidos en cada plan comercial, estableciendo la configuración, modalidades y atributos específicos de cada servicio dentro del contexto del plan.

Desde este menú se podrá visualizar los servicios que componen el plan seleccionado. Para visualizar el detalle del mismo deberás acceder al visor correspondiente de cada uno 

Dentro del mismo se visualizarán las variables que componen al servicio del plan seleccionado.

• identificador: Código único que identifica la relación plan-servicio

• Servicio: ID del servicio técnico que se incluye en el plan.

• Modalidad de contrato: Tipo de compromiso contractual para el servicio específico

• Atributos: Configuraciones específicas del servicio dentro del plan

• Identificador de producto : ID del producto al cual pertenece este servicio del plan

• Nombre de producto: Nombre comercial visible para clientes

• plan : ID del plan comercial padre

Si accedemos al servicio que se visualiza podremos visualizar las variables que lo componen.

:

Dentro de la pantalla se puede seleccionar el producto y seleccionando el mismo se podrán ingresar a las características del mismo.

Un Producto es una unidad comercial que agrupa uno o más servicios relacionados para formar una oferta comercial completa dirigida al mercado.

Para comprender un poco más el concepto de producto realizamos una diferenciación entre producto y Servicio:

 Diferencias fundamentales

PRODUCTO:

├── Agrupación comercial de servicios

├── Unidad de venta al cliente

├── Estrategia de marketing y pricing

├── Segmentación de mercado

└── Propuesta de valor integral

SERVICIO:

├── Componente técnico específico

├── Funcionalidad individual

├── Unidad de activación/desactivación

├── Elemento facturable individual

└── Capacidad operativa específica

Seleccionando el producto podremos acceder a los parámetros de los productos. Los datos son:

• identificador:ID único del producto en el sistema. Código único e irrepetible del producto.

• Nombre:Denominación comercial del producto. Nombre comercial visible para clientes

• Estado destino en eliminación: Estado al cual transicional los servicios cuando se elimina el producto. Estado que tomará servicios activos del producto.

Dentro de los mismos podemos tener diferentes estados:

Opciones de estado destino

├── INACTIVE: Servicios se desactivan pero mantienen configuración

├── SUSPENDED: Servicios se suspenden temporalmente

├── DELETED: Servicios se eliminan completamente

├── BLOCKED: Servicios se bloquean para revisión

├── MIGRATE_TO_OTHER: Servicios migran a otro producto

└── MAINTAIN_CURRENT: Servicios mantienen estado actual

Planes adicionales

Los Planes Adicionales son complementos o extensiones que se pueden contratar además del plan principal, permitiendo ampliar, personalizar o mejorar los servicios base sin necesidad de cambiar completamente de plan comercial.

Los planes adicionales están comprendidos con los siguientes campos:

• identificador: ID único del plan adicional en el sistema

• plan padre: Plan principal al cual se puede agregar este adicional. Referencia al plan base que debe estar activo

• plan hijo:Plan específico que se activa como adicional. Plan técnico que proporciona los servicios adicionales

• cantidad máxima: Límite máximo de instancias del adicional por cuenta. Número máximo de veces que se puede contratar el adicional