Compulsa de Precios 

(Generar cotizaciones, comparar proveedores y crear órdenes de compra) 

Descripción

La Compulsa de Precios permite gestionar el proceso completo de cotización de artículos a múltiples proveedores, cargar cotizaciones, definir criterios de evaluación, comparar propuestas y seleccionar la mejor opción para generar las órdenes de compra automáticamente.

El proceso se ejecuta desde Compras → Proceso de cotizaciones, centralizando todas sus etapas dentro de un mismo flujo guiado por workflow.

→ No requiere parametrización específica: está disponible en el modelo cero.

Ubicación

Compras → Proceso de cotizaciones

Configuración

• La funcionalidad no posee parámetros de activación.
• La configuración se realiza mediante modelización de formularios, donde se definen los documentos que intervienen en el proceso (Ejemplo: solicitudes, pedidos de cotización, cotizaciones y órdenes de compra).
• Se recomienda utilizar documentos predeterminados para evitar selección manual y garantizar consistencia operativa. 

Proceso de cotización

El proceso de compulsa contempla las siguientes etapas:

1. Alta del proceso de cotización

2. Selección de proveedores

3. Carga de Propuestas

4. Análisis de propuestas y generación de Órdenes de compra

1. Alta del proceso de cotización

Iniciar la compulsa a partir de documentos predeterminados, definiendo los artículos a cotizar.

Pasos  

1. Ir a Compras > Proceso de cotizaciones.

2. Desde Acciones > Ingreso de documentos,  seleccionar el documento correspondiente (Ejemplo: solicitud o requerimiento).

3. Completar los datos: 

a) En el Encabezado:

• Detalle de las propuestas: referencia del proceso de cotización. 
• Observaciones: aclaraciones adicionales.

b) En la grilla:

• Se listan las solicitudes pendientes de compra con sus respectivos datos.
• Al hacer doble clic sobre una solicitud, en Items se despliegan los artículos incluidos.
• En el campo Procesa, indicar OK para confirmar cada artículo.

4. Al confirmar, se inicia el proceso de cotización > se mostrará en la ficha de Proceso de cotizaciones.

→ Tener en cuenta: Solo los artículos marcados para procesar formarán parte de la compulsa.

2. Selección de proveedores

Definir a qué proveedores se le enviarán las solicitudes de cotización.

Pasos  

1. Sobre el Proceso de cotización generado > clic en el menú de 3 puntos
2. Ir a Acciones > Selección de proveedores.
3. Seleccionar o ajustar los proveedores. 
4. Al confirmar, se generan los pedidos de cotización: uno por proveedor, con los artículos asignados.

→ Tener en cuenta:

• Si los artículos tienen proveedores asociados, se cargan automáticamente.
• Un proveedor puede cotizar uno o varios artículos.
• No es obligatorio que todos los proveedores coticen todos los artículos. 

3. Carga de Propuestas

Cargar/ingresar las cotizaciones recibidas de cada proveedor; es decir, las "propuestas".

Pasos  

1. Sobre el Proceso de cotización generado > clic en el menú de 3 puntos.
2. Ir a Relaciones > Pedidos de cotización, para visualizar las solicitudes generadas.
3. Para registrar las cotizaciones recibidas > clic en el menú de 3 puntos
4. Desde Acciones > Ingreso Propuesta
5. Se genera un nuevo documento de Cotización.
6. Completar:

• Precios
• Cantidades (si aplica)
• Condiciones comerciales
• Fecha de entrega

→ Tener en cuenta: Este proceso debe repetirse para cada proveedor.

4. Análisis y generación de Órdenes de compra (desde cotización)

Comparar cotizaciones, elegir la mejor opción y generar las órdenes de compra correspondientes.

Pasos  

1. Sobre el Proceso de cotización generado > clic en el menú de 3 puntos.
2. Ir a Acciones > Órdenes de compra.
3. Definir los criterios de análisis (Ejemplo: precio, fecha de entrega, etc).
4. Establecer la moneda de análisis para unificar comparaciones. 
5. Revisar la propuesta sugerida por el sistema → Esta propuesta es editable.
6. Al confirmar, se generan las órdenes de compra correspondientes.

→ Tener en cuenta:

• Si no se definen criterios de análisis, el sistema evalúa por precio.
• Se puede establecer una jerarquía de análisis, por ejemplo: 1° Precio; 2° Fecha de entrega

Resultado del proceso

• Se generan las órdenes de compra según la selección final.
• Los documentos intervinientes (solicitudes, pedidos y cotizaciones) quedan en estado cumplido.
• Las órdenes de compra quedan pendientes para su gestión posterior.

Validaciones

• Es obligatorio que todas las solicitudes de cotización tengan su propuesta ingresada para participar de la compulsa.
• Si existe al menos una cotización faltante:

• El proceso puede fallar
• No se podrá ejecutar correctamente el análisis comparativo

Consideraciones generales

• La funcionalidad opera mediante workflow (no requiere configuración adicional)
• Los datos del proveedor (condiciones, plazos, etc.) se completan automáticamente
• La selección de proveedores puede variar por artículo
• El sistema propone una opción óptima, pero la decisión final es del usuario