Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo VENTAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Confirmar documentos 

La opción **"Confirmar Documentos"** en el módulo de Ventas es un **proceso de validación y aprobación** que convierte documentos comerciales preliminares (cotizaciones, órdenes de servicio, propuestas, prebilling, proformas) en documentos definitivos y ejecutables, iniciando los flujos operativos correspondientes.

Desde el árbol de VENTAS podremos acceder a la opción Confirmar documentos.

Al acceder a la opción de menú podremos visualizar un buscador el cual nos permitirá buscar el prebilling correspondiente para que el mimo pueda ser confirmado. 

Dentro de esta opción podremos encontrar los prebilling los cuales se podrán visualizar diferentes estados, Entre los estados posibles se encuentran:

BORRADOR → PENDIENTE VALIDACIÓN →  PENDIENTE APROBACIÓN →  CONFIRMADO

Al seleccionar el prebilling deseado podremos verificar que comprobantes fiscales componen la misma.

Una vez que los prebilling ya fueron confirmados al acceder a la opción de confirmar documentos los mismos se encontraran en el estado Facturado

Dentro de la pantalla se podrán observar las diferentes variables y criterios de ordenamiento: 

• identificador: ID único del proceso de prebilling

• ciclo de facturación:Período de facturación para el cual se genera prebilling

• Estado:Estado actual del proceso de prebilling.  Entre los Valores: INICIADO, PROCESANDO, COMPLETADO, ERROR, CANCELADO

• sucursal: Sucursal que ejecuta el proceso de prebilling

• cantidad de documentos: Contador de documentos a generar en el proceso

• filtrar por cliente: Filtro para seleccionar clientes específicos

• filtrar por oportunidad: Filtro por oportunidades de venta asociadas

• filtrar por hotbilling: Filtro para facturación urgente o prioritaria

• modalidad de facturación: Tipo de facturación a generar. Entre los valores posibles se encuentran Electrónica, física, mixta, etc.

• cancelados: Contador de documentos cancelados en el proceso

• confirmados:Contador de documentos confirmados exitosamente

• pre documentos: Contador de pre documentos en preparación

• rechazados: Contador de documentos rechazados por validaciones

• inválidos: Contador de documentos con errores críticos irrecuperables

• mensaje: Campo de mensaje para comunicaciones y notificaciones. En el mismo se pueden informar motivos de rechazos o reglas incumplidas para la aprobación de documentos.

• draft_count.: Contador de documentos en estado borrador

La pantalla **PreBilling** con estos parámetros proporciona **control total** sobre el proceso de generación masiva de facturas, asegurando **calidad**, **eficiencia** y **trazabilidad completa** en todo el ciclo de facturación empresarial.