Descripción

La transacción Presupuesto de Venta permite registrar los productos o servicios que un cliente solicita cotizar, a la vez que indicar su avance y hacer seguimiento de su estado.

Cada ítem (línea) de la transacción detalla un producto o servicio específico incluido en la propuesta.

Tener en cuenta: Esta transacción es opcional dentro del circuito de ventas: el proceso puede iniciarse directamente desde la Nota de Venta sin necesidad de generar un presupuesto previo.

Generar un Presupuesto de Venta

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Gestión Comercial > Presupuesto de Venta.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, en estado Abierta y con flag Pendiente.

En el formulario de registro, completar:

• el campo Cliente, seleccionando  el que corresponda (si no está precargado, el sistema le permite hacerlo de forma directa desde el botón "+" incluido en este campo). Al hacerlo, se completarán automáticamente los datos asociados, como domicilio.
• indicar la Unidad de Negocio y otros campos que considere pertinentes
• En el Detalle, agregar tantos ítems como productos o servicios deba incluir en el presupuesto. Completar por cada uno, los campos Referencia, Cantidad, Precio y Unidad de Negocio.
• Una vez creado el registro, podrá modificar manualmente los diferentes flags del proceso, como se indica en Transiciones de Flags.

Transiciones de Flags

El Presupuesto de Venta habilita diferentes transiciones para reflejar su avance. 

Para ello, posicionarse sobre el nuevo registro > click botón derecho > en Transiciones, seleccionar la que corresponda, según las siguientes referencias:

• Confirmar presupuesto: el cliente aprueba el presupuesto de forma directa, sin negociaciones, completando la operación. La transacción pasa a estado Cerrada, y el presupuesto se convirtió en un pedido formal.
  
• Enviar a Negociación: el presupuesto permanece activo y es tratado, pero aún sin confirmar. La transacción pasa a estado En Negociación. 
  
• Cerrar Negociación: esta opción se habilita cuando el presupuesto está en Negociación y permite indicar que la misma ha finalizado con éxito. La transacción pasa a estado Cerrada y se convierte en pedido formal.
• Rechazar: la cotización no fue aceptada. La transacción pasa a estado Rechazado y se anula automáticamente.
• Anular: permite cancelar manualmente la transacción en cualquiera de los estados (abierto, cerrado o pendiente).

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