Descripción 

El circuito principal de ventas está compuesto por tres transacciones núcleo: 

• Nota de Venta, 
• Remito de Venta 
• y Factura de Venta. 

Según el tipo de ítem vendido (concepto o producto con inventario), el flujo operativo será:

• Si se vende un concepto (no tiene inventario): se registra la Factura de Venta.

• Si se vende un producto (con inventario): el flujo recomendado es Nota de Venta → Remito de Venta → Factura de Venta, siendo el Remito el evento que impacta físicamente el stock.

• El sistema permite iniciar el circuito desde cualquiera de las tres transacciones: se puede remitir o facturar sin haber cargado previamente una Nota de Venta.

Reglas operativas clave

• La Factura de Venta no modifica inventario; por eso, para ventas de productos es necesario pasar el Remito si se quiere afectar correctamente stock.

• Tanto el Remito como la Factura generan su propio asiento contable.

• La Factura además afecta la cuenta corriente del cliente.

Configuraciones previas

Para utilizar este circuito, previamente deberá configurar los siguientes maestros:

• Clientes (obligatorio).

• Vendedores (opcional, para asignación comercial).

• Puntos de venta

• Conceptos y Productos

• Listas de precios (opcional, para automatizar precios por producto/concepto).

Etapas principales del circuito

A continuación, se detallan las diferentes etapas del circuito. En cada una encontrará las transacciones que la integran, linkeadas al instructivo específico para ampliar la información:

1. Saldos Iniciales de Clientes
Se registran los saldos iniciales de clientes, ya sean deudores o acreedores, permitiendo iniciar el circuito con información precisa sobre cuentas corrientes. Estas transacciones son informativas y no generan asiento contable, pudiendo ser: 

• Saldos Iniciales de Clientes – FV y ND
• Saldos Iniciales de Clientes – NC y Cobranzas

2. Registro de Pedidos
El pedido del cliente se documenta mediante la Nota de Venta, donde se especifican productos, cantidades, fechas de entrega y precios. Esta transacción puede ser parcial, permitiendo facturaciones escalonadas, y genera un pendiente que se cumplirá mediante Remito de Venta o Factura de Venta.

3. Despacho de Mercadería
La entrega física de productos se registra mediante el Remito de Venta, que actualiza el inventario y genera asiento contable por el costo de mercaderías vendidas. El remito puede generarse parcial o total según la disponibilidad y planificación de stock.

4. Facturación
La Factura de Venta oficializa la operación comercial, afectando la cuenta corriente del cliente y generando asiento contable. Se pueden emitir facturas vinculadas a remitos o directamente desde la Nota de Venta para servicios y conceptos.

5. Ajustes y Correcciones
Las Notas de Crédito y Notas de Débito permiten ajustar los saldos por errores, devoluciones, diferencias de cambio o cheques rechazados. Estas transacciones corrigen la cuenta corriente y generan los asientos contables correspondientes, asegurando consistencia en la contabilidad. Pueden ser:

• Nota de Débito de Venta
• Nota de Crédito de Venta
• Nota de Débito de Venta por Diferencia de Cambio
• Nota de Crédito de Venta por Diferencia de Cambio
• Nota de Débito de Venta por Cheque rechazado

6. Devoluciones
El Ingreso Devolución por Venta permite registrar mercadería retornada por el cliente, reingresando stock y asociando la transacción al remito original para mantener trazabilidad. Dependiendo del caso, se pueden emitir notas de crédito o devoluciones de valores, que se gestionan desde:

• Nota de Crédito Ventas (por Devolución al Cliente)
• Devolución de Mercadería al Cliente
• Devolución de Valores por Venta

7. Cobros e Imputaciones
Los pagos del cliente se aplican a la cuenta corriente mediante transacciones de cobro, permitiendo conciliar saldos y controlar deudas pendientes. Esta etapa asegura que la información financiera refleje correctamente los movimientos de efectivo y créditos. Las imputaciones se gestionan desde: Imputación de Ventas.

8. Informes y Seguimiento
El circuito se complementa con vistas, cubos y reportes predefinidos que permiten analizar ventas, movimientos de clientes, cuentas corrientes y percepciones, facilitando la toma de decisiones y el control operativo. 

En Informes de Ventas se detallan:

• Comprobantes de Ventas
• Ítems de Comprobantes de Ventas
• Cuenta Corriente de Cliente
• Saldo Cliente
• Saldo Cta/Cte a Fecha
• Saldos de Clientes por Vendedor
• Compromiso de Pago
• Vista Histórica Cta/Cte
• Percepciones Realizadas

Workflow 

(en desarrollo)

Video

En el siguiente link, encontrará un video explicativo: Circuito principal de Ventas