Cotización | WAN

Modificado el Mie, 20 May a 5:41 P. M.

Cotización | WAN

Registro

Descripción

Este documento permite registrar la solicitud de cotización enviada a proveedores para comparar precios y condiciones antes de emitir una orden de compra formal.

Pasos a seguir

Ingresar a Compras > Órdenes de compras > Cotización > Registro.
Completar en el filtro del encabezado:
- Esquema de datos actual: se autocompleta.
- Proveedor: seleccionar el proveedor correspondiente.
Completar en el encabezado:
- Puntero selectivo: Se autocompleta.
- Número: Se autocompleta.
- Fecha: asignar la fecha al documento.
- Entrega: Seleccionar la fecha correspondiente.
- Proveedor: Se autocompleta.
- Tipo de pago: Seleccionar el correspondiente.
- Solicita: Seleccionar el preparador de la orden que corresponda.
- Comprador: Seleccionar el comprador correspondiente.
- Deposito a comprometer: Seleccionar el depósito que corresponda.
- Lista: Seleccionar la lista correspondiente.
- Motivo: Seleccionar el motivo de la orden.
- Comprobante: ingresar el número del comprobante del proveedor.
- Lugar de entrega: Completar si corresponde:
- Observación: Completar si corresponde.
- Cotización: completar si opera con moneda extranjera.
- Coeficiente Moneda del comprobante: Seleccionar en caso de corresponder.
Completar en el sector Detalle:
- Código de artículo: Seleccionar el correspondiente.
- Detalle: Se autocompleta.
- Detalle: Se autocompleta con la descripción del ítem; permite ajustes manuales según permisos.
- Stock disponible: Se autocompleta.
- Cantidad: Cantidad de unidades físicas de la transacción.
- Unidad: Seleccionar la unidad de medida.
- Precio: Valor unitario del artículo antes de impuestos o descuentos.
- Importe: Resultado del cálculo de Cantidad × Precio (neto de impuestos).
- Bonif (%): Porcentaje de bonificación aplicado sobre el precio de línea.
- Entrega: Seleccionar fecha de entrega.
- Gasto: Seleccionar el tipo de gasto.
- C. de Costo: Sector o área a la que se imputa el gasto o ingreso.
- U. de negocios: Segmento de la empresa al que pertenece la operación.
- Despacho: Seleccionar el correspondiente.
- IVA: Alícuota impositiva correspondiente al ítem (Ej: 21%, 10.5%).
- Total del IVA: Monto total del impuesto al valor agregado calculado para la línea.
Verificar que la información ingresada sea correcta.
Presionar Aceptar para confirmar la operación.
Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
- Impresión: se autocompleta.
- Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
- Previsualiza: seleccionar Ok o No.
- Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

La orden de compra debe estar aprobada antes de poder generar los documentos de recepción o facturación correspondientes.

Reimpresión

Descripción

La reimpresión de cotización permite volver a emitir el comprobante sin generar nuevos movimientos.

Pasos a seguir

Ingresar a Compras > Órdenes de compras > Cotización > Reimpresión.
Completar los datos del formulario:
- Esquema de datos actual: se autocompleta.
- Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea reimprimir.
Presionar Aceptar.
Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
- Impresión: se autocompleta.
- Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
- Previsualiza: seleccionar Ok o No.
- Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
Presionar Imprime para finalizar el registro.

Anulación

Descripción

Permite anular una orden previamente registrada.

Pasos a seguir

Ingresar a Compras > Órdenes de compras > Cotización > Anular.
Completar en el filtro de encabezado:
- Esquema de datos actual: se autocompleta.
- Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea revertir.
Completar en el encabezado:
- Número: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Fecha: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Entrega: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Proveedor: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Tipo de pago: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Solicita Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Comprador: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Deposito a comprometer: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Lista: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Motivo: Seleccionar el motivo de la orden.
- Comprobante: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Lugar de entrega: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Observación: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Cotización: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Coeficiente Moneda del comprobante: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
Completar en el sector Detalle:
- Código de artículo: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Detalle: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Stock disponible: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Cantidad: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Unidad: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Precio: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Importe: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Bonif (%): Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Entrega: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Gasto: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- C. de Costo: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- U. de negocios: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Despacho: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- IVA: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
- Total del IVA: Se autocompleta con los datos del documento a anular.
Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
- Impresión: se autocompleta.
- Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
- Previsualiza: seleccionar Ok o No.
- Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

La reversión genera un nuevo documento que compensa el movimiento original, sin eliminarlo del sistema.
Si se selecciona la opción de reversión parcial, el sistema permitirá indicar los importes a revertir.
Sólo pueden ser anulados los documentos que se encuentren activos.
La reimpresión no genera nuevos movimientos contables.
Solo pueden reimprimir documentos previamente registrados en el sistema.