Descripción

Esta transacción se utiliza para registrar los contactos telefónicos mantenidos con el cliente (o cliente potencial) durante el proceso de gestión de una Oportunidad de Negocio, así como los temas tratados y las acciones siguientes al mismo.

Registrar un Llamado telefónico

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Gestión Comercial > Llamada telefónica. 

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo.

En el formulario de registro, completar:

• el campo Vínculo Transaccional, seleccionando la oportunidad de negocio asociada al llamado (que se dio de alta previamente). Al hacerlo, se completarán automáticamente el Destinatario y Fecha de próxima acción (editable).
• el campo Concepto, seleccionando  "CRM" (dado de alta previamente).
• los campos Próxima acción a tomar y Detalle; este último con una descripción del asunto tratado o información relevante obtenida en el contacto telefónico.

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