Introducción

En este documento encontrará información acerca de la aplicación de los métodos Autoriza/Desautoriza en el objeto de Documentos a Pagar (DAP), tanto de forma individual -por transacción-, como de  forma múltiple.

También encontrará un apartado referido a los marcadores implementados en el sistema, para indicar y visualizar fácilmente si el DAP está autorizado (o no) y si está procesado (o no).

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Marcadores de estado

¿Cómo identificar los DAPs que han sido Autorizados?

1. Acceder al objeto Documentos a Pagar, desde las  carpetas Compras > Documentos a Pagar.

2. Se abrirá la Vista con el listado de DAPs existentes, donde podrá identificar aquellos que ya han sido autorizados y/o procesados, y aquellos que no, a través de dos formas:

• Desde las columnas Autorizado y Procesado, donde podrá ver en cada una el marcador correspondiente a dicho estado: una tilde cuando sí lo está; el casillero vacío cuando no lo está.

• Desde la columna que muestra los marcadores de ambos estados a la vez, cada uno en un casillero, según se encuentre Autorizado (o no) y Procesado (o no), respectivamente. Como en el caso anterior, una tilde indica que se encuentra autorizado y/o procesado; y una cruz marca cuando no lo está.

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Autorización de DAP de forma individual

Pasos a seguir

1. Acceder al objeto Documentos a Pagar, desde las  carpetas Compras > Documentos a Pagar.

2. Se abrirá la Vista con el listado de DAPs: buscar el Documento a Pagar que corresponda.

3. Posicionar el cursor sobre el mismo y hacer click botón derecho.

4. Se abrirá una ventana de opciones: en Acciones, seleccionar “Autorizar/desautoriza", para poder modificar el estado del DAP elegido:

5. Al ejecutar la acción, se abrirá el formulario del Documento a Pagar.

6. En el campo Autoriza, seleccionar OK en caso que requiera su autorización:

7. Aceptar, para guardar la configuración realizada.

8. Al regresar a la Vista, se actualizará el marcador correspondiente al estado del Documento a Pagar y se mostrará como Autorizado. 

Autorización de DAPs de forma múltiple

Pasos a seguir

1. Acceder al objeto Documentos a Pagar, desde las  carpetas Compras > Documentos a Pagar.

2. Se abrirá la Vista con el listado de DAPs existentes, donde podrá identificar aquellos que ya han sido autorizados, como se detalló en Marcadores. 

3. En la barra superior, seleccionar la herramienta Modo multiselector.

4. En la columna Comandos, se habilitará el casillero correspondiente a la selección múltiple, tanto el general como el correspondiente a cada transacción.

5. Al tildar el casillero general, se seleccionarán de forma automática todos los DAPs del listado. En caso necesario, podrá destildar las transacciones que no requieran ser seleccionadas:

6. Posicionar el cursor sobre una de las transacciones y hacer click botón derecho.

7. Se abrirá una ventana de opciones: en Acciones, podrá seleccionar:

• “Autorizar múltiples DAP";
• o “Desautorizar múltiples DAP”, según corresponda.

Al ejecutar la acción, se modificará el estado de las transacciones seleccionadas de forma múltiple, a Autorizada o No autorizada, según corresponda.