Documento en proceso

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………………………….02

Facturación Frecuente…....……………………………………………………………………………………………………..….….……….…03

Descripción………………………………………………………………………………………………………………………………………...03

Consideraciones generales..……………………………………………………………………………………………………………….03

Generación de los montos a facturar…….…………………………………………………………………………………………..04

Observaciones……………….…………………………………………………………………………………………………...04

Otras facturaciones frecuentes…………….……………………………………………………………………………………………05

Circuito de Venta con Contrato……………………………………………………………………………………………..…………….….06

Descripción……………………………………………………………………………………………………………………………….………..06

Diagrama…………………………...……………………………………………………………………………………………………………….06

Configuraciones previas….……………………………………………………………………………………………………..…………….…07

Esquema Operativo…………...……………………………………………………………………………………………………………....07

Rubros…………………….………...………………………………………………………………………………………………………….…....08

Conceptos……………………………………….…….…………………………………………………………………………….……………..08

Estados de Contratos..………………………….…………………………………………………………………………………………...09

Ciclo de Facturación…………………………………………………………………………………………………………………………...10

Lista de Precios……………………..……………………………………………………………………………………………………………10

Proceso de Facturación….……………………………………………………………………………………………………..…………….…..12

Alta del Contrato……………………………………………………….……………………………………………………………………….……12

Generar Proceso de Facturación….……………………………………………………………………………………………………..13

Emitir un Cubo de facturación……………….…………………………………………………………………………………………..15

Autorizar Factura de Venta………………….……………………………………………………………………………………………..16

Chequear datos del Contrato……………………………………………………………………………………………………………..17

Introducción

El presente documento tiene por objetivo guiar al usuario el circuito de Servicio Técnico , a la vez que explicar las transacciones intervinientes, la forma de acceder a ellas y otros detalles relacionados al proceso.

Circuito de orden de trabajo.

Este módulo permitirá llevar registro completo de todas las operaciones generadas por el área que requiera facturar un trabajo que contenga servicios y consumo de materiales.

Gráfico

Configuraciones previas

Antes de realizar el circuito de orden de trabajo , se deberán configurar por única vez los maestros de Productos y de Servicios. 

Transacciones 

Nota de Venta 

Primero se genera una Nota de Venta, al generarla, si la misma posee un servicio cargado y éste está marcado como Requiere Servicio Técnico?, el circuito se bifurca del flujo normal dejando un Pendiente de Orden de trabajo que al ser procesado se genera la Orden de Trabajo para ser asignada a un empleado interno. El empleado puede aceptar la Orden y marcarla la misma como En Proceso o rechazarla. 

Pasos a seguir

1. Se informa en la nota de venta el servicio que se va a brindar al cliente, con los valores establecidos con el cliente. 

2. Completamos datos de cabeceras

3. En el Detalle vamos a completar el tipo de servicio que necesitamos.

4. Aceptar.

Esta nota de ventas nos dejara un “ Pendiente de orden de trabajo”

Pasos a seguir

1. Ingresamos a todos los elementos y buscamos la carpeta “ Pendientes de orden de trabajo” 

2. Procesamos nuestra nota de venta haciendo click derecho, “procesar pendiente”

3. Ejecutaremos.

4. Se abre la cabecera de la orden de trabajo donde debemos completar

-Depósito, Ubicación, Empleado, Fecha de inicio y de finalización.

5. En el detalle-ítems de la transacción tenemos el servicio cargado previamente y una solapa llamada Materiales , donde podemos cargar todos los tipos de producto que se necesite para realizar el servicio. 

6. Si el producto que elegimos no hay stock el sistemas nos dará una alerta con el mensaje “Producto sin stock “, podremos hacer una “ Solicitud de materiales”.

Parte de Servicios

Una vez confirmada la transacción origen, en este caso la Nota de Venta,  el usuario generará el Parte de Servicio informando la cantidad de horas insumidas en la tarea realizada, y si existen insumos utilizados la cantidad de estos insumos. Cuando el sistema detecte que se utilizaron insumos, se generará en forma automática un egreso de mercadería, contabilizando el consumo de materiales.

• Si nuestro servicio posee los materiales necesarios y no necesita factura de venta termina el circuito.
• Si nuestro servicio posee los materiales necesarios y necesita una factura de venta esta transacción nos dejará un “Pendiente de factura de venta” , que debemos procesar y confirmar. 
• Si nuestro servicio no posee los materiales necesarios vamos a realizar una Solicitud de materiales.

Nota: El parte de servicios también se puede generar desde nuevo, sin necesidad que exista una nota de venta que la genere, permitiendo utilizarlo para reparaciones internas o reparaciones que no es necesario realizar facturaciones.

    Solicitud de materiales 

1.     Desde Todos los Elementos buscamos Solicitud de Materiales e ingresamos. 

2. Completamos los datos de Cabecera y Detalle solicitados teniendo en cuenta de poner en cada item los materiales que necesitamos para cumplir la Orden de Trabajo.

Una vez cerrada la Solicitud de Materiales deja un pendiente sustituto que puede ser procesado por una Orden de Compra, Transferencia de Inventario o con la cancelación de la misma.  La idea, es que si no hay stock en el sector donde se está reparando el artefacto, lo pida y se lo transfieran. 

Pendiente de orden de compra 

1. Desde Todos los Elementos buscamos Pendiente de Orden de Compra e ingresamos.
   
2. Buscamos nuestra solicitud de materiales, hacemos click derecho y procesamos.
   

   

3. Seleccionas la relación y ejecutamos.
4. Completamos la Orden de compra.
5. Nos dejará un Pendiente de recepción de mercadería, el mismo lo procesamos y ejecutamos.
6. Al confirmar nuestra recepción de mercadería ya contamos con el stock en el depósito para continuar con la Orden de Trabajo.

Orden de Trabajo 

Una vez que ya contemos con los materiales necesarios vamos a pasar a iniciar nuestra Orden de trabajo esta tendrá los siguientes estados.

• Pendiente: La transacción nace con este estado.
• En proceso: Se debe transicionar a este estado, cuando se inicia la tarea.
• Confirmada: Una vez finalizada la tarea, se confirma. Con esta acción la transacción se cierra. 
• Rechazada

Factura de venta

Una vez confirmada el parte de servicios, si el sistema detecta que dicho trabajo debe ser facturado, se genera el Pendiente de Factura de Venta, con los datos informados previamente.

Puede existir el caso de que sea una reparación que no se deba cobrar, o una reparación interna que no requiere facturación, en ese caso se informa tal situación en el parte de servicios.