Introducción

El presente manual describe/explica/detalla los Estados de las Cuentas en el sistema así como también la posibilidad de realizar el alta, baja o modificación de las cuentas seleccionadas.

Consideraciones

Se debe ingresar al menú CRM/Cuentas

Realizar la búsqueda de la Cuenta a modificar.

Al encontrar la cuenta a modificar, se debe hacer click en el icono de la lupa     para poder acceder al correspondiente visor. Esta acción nos direccionará a la pantalla de donde se detallan los diferentes parámetros de la cuenta.

Donde ubicamos el botón “Cambiar estado” haciendo click nos llevará a la siguiente pantalla.

En el campo “Tipo de baja”, solo hay 2 opciones, las cuales están referenciadas a las acciones de baja manual.

En el campo Observaciones, se puede agregar el detalle del motivo de la baja, y en el campo Tuvo servicios, se debe seleccionar si o no ( si = tuvo servicios, no = no tuvo servicios) y la fecha de aplicación.

Se debe guardar los datos asignados, y luego verificamos el estado de la transacción, en el detalle Cambio de estado que se visualiza en la pantalla de la Cuenta.

En el detalle Cambio de estado en el campo 

Tipo de baja: ARREPENTIMIENTO / SOLICITADA / MOROSIDAD.

Estado de solicitud: Pendiente/Cancelado/Procesado/Error/Reembolso pendiente

Observaciones: La descripción anteriormente ingresada.

Resultado de la baja: Es el resultado del proceso de cambio de estado, es generado por el sistema.

Bajas por morosidad

Este tipo de bajas, se generan automáticamente desde el sistema, en función de la lógica de bajas definida por el cliente según la comercialización de sus suscripciones.

Generación del documento Nota de crédito. 

En el campo Nota, se agrega la leyenda del motivo

Apartado descripciones de los Estados