Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del modulo CRM que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Grupo de cuenta

Los grupos de cuenta son una forma de organizar y categorizar las cuentas de los clientes en el sistema para facilitar su gestión y aplicar configuraciones específicas. Su propósito principal es:

• Agrupar cuentas con características similares

• Permitir la gestión masiva de configuraciones

• Facilitar la aplicación de políticas comerciales

• Simplificar la administración del sistema

Desde la misma pantalla del acuerdo, se puede acceder a los grupos de cuenta definidos para el cliente.

La pantalla donde se enlistan los grupos de cuenta se encuentra entrando a la opción del menú CRM->Grupos de Cuenta.

Ingresando al visor  de cada grupo de cuenta se podrán visualizar los datos específicos del grupo seleccionado, además se encontrará el listado de las cuentas pertenecientes al grupo.

Una vez dentro del visor podremos visualizar los siguientes datos de los grupos de cuentas:

• Identificador: Valor único en la base de datos.

• Nombre: Nombre asignado al grupo de cuenta

• Estado: Este estado se encuentra en estado “NEW” hasta que la orden de trabajo se aprueba. Una vez aprobado pasa a estado definitivamente “ACTIVE”. 

• Acuerdo: Nombre asignado al acuerdo de facturación.

• Sucursal: Sucursal asignada para la facturación 

• Domicilio de facturación: Domicilio por el cual se emite la facturación del cliente.

• Domicilio de entrega: Domicilio en la cual se presta el bien o servicio facturado.

• Email: Dirección de correo electrónico.

También desde la opción de grupo de cuentas podemos acceder a la cuenta vinculada

• Identificador: Valor unívoco asignado en la base de datos.

• Nombre: Nombre del acuerdo de facturación en el cual se puede especificar la moneda de emisión de facturación.

• Sucursal: Sucursal de facturación asignada.

• Grupo de cuenta: identificador del grupo de cuenta asignado.

• Domicilio de facturación: Dirección a la cual se emite la factura y está establecida en el acuerdo de facturación.

• Localidad: Localidad de cliente.

• Provincia: Provincia de cliente.

• Cliente: Identificador de cliente con su correspondiente nombre

• Ciclo de facturación: Es el identificador del ciclo o regularidad de facturación.

• Estado: Este estado se encuentra en estado “NEW” hasta que la orden de trabajo se aprueba. Una vez aprobado pasa a estado definitivamente “ACTIVE”. 

• Email: Email del contacto del cliente

• Atributos: contienen la lista de atributos dinámicos que pueden ser ajustados dependiendo de la implementación. Se pueden agregar nuevos atributos para luego utilizar en nuevo reportes o procesos particulares. 

• Nota: Comentarios agregados.

• Usuario de creación: Usuario de creación en sistema.

• Tipo de documento: Tipo de documento con el cual se dio de alta el cliente (C.U.I.T, D.N.I o R.U.T)

• Número de documento: identificador numérico de documento.

Ingresando al visor  de la opción podremos visualizar diferentes parámetros de la cuenta: 

Cargos fijos de cuenta

Los cargos fijos de cuentas son tarifas o costos recurrentes que se aplican automáticamente a las cuentas de los clientes de forma periódica, independientemente del consumo o uso de servicios. Se pueden visualizar los cargos fijos que serán facturados en la cuenta.

 Dentro de esta opción se podrán visualizar diferentes datos:

• Identificador: valor único de identificación

• Cuenta: Número de cuenta del cliente asociado.

• Concepto: Código del concepto de facturación.

• Descripción: Descripción servicio/Cargo.

• Moneda Abono: Moneda de abono (ejemplo Pesos Argentinos ARS)

• Cantidad: Cantidad de unidades a cobrar.

• Precio unitario: Precio establecido fijo del cargo recurrente.

• Frecuencia:Periodicidad de aplicación del cargo, por ejemplo Mensual.

• Ciclo de inicio: Ciclo donde comenzó a aplicarse.

• Duración de ciclos: duración total (0=Indefinido)

• Ciclo corriente: Ciclo actual de facturación. 

• Fecha de inicio: Fecha de activación del cargo.

• Modalidad de facturación: Define cómo y cuándo se generarán las facturas para una cuenta o servicio específico en sistema.

• Estado:  

  • ACTIVE: Cargo activo y funcionando

  • NEW: Cargo recién creado, pendiente de activación

  • INACTIVE: Cargo deshabilitado temporalmente

  • SUSPENDED: Cargo suspendido por alguna condición

  • DELETED: Cargo eliminado del sistema

Estados del cargo de cuenta:

El estado de cargo de cuenta en CRM es el indicador que muestra la situación operativa y de procesamiento de cada cargo específico aplicado a una cuenta de cliente. La función principal de esta funcionalidad es:

• Rastrea el ciclo de vida de cada cargo individual

• Controla la aplicación automática o manual de cargos

• Gestiona la facturación de servicios y conceptos

• Proporciona trazabilidad completa de operaciones

Desde el visualizador del estado del cargo de cuenta se podrán visualizar los siguientes valores:

• Cargo de la cuenta: Identificador de cargo de la cuenta

• Fecha: Fecha de alta del cargo a facturar

• Identificador: Identificador único de cargo 

• Sesión: Identificador único que registra qué sesión de usuario del sistema realizó un cambio específico en el estado de un cargo.

• Estado:

  • ACTIVE: Cargo activo y funcionando

  • NEW: Cargo recién creado, pendiente de activación

  • INACTIVE: Cargo deshabilitado temporalmente

  • SUSPENDED: Cargo suspendido por alguna condición

  • DELETED: Cargo eliminado del sistema

Desde la pantalla de Cuentas otro punto que se detalla es Precio para Métricas. Dentro del mismo se pueden visualizar diferentes parámetros:

Precios para métricas

La opción de menú "Precios Para Métricas" es una funcionalidad del sistema que permite configurar y gestionar las tarifas específicas aplicables a diferentes métricas de consumo o uso de servicios.

Desde esta opción visualizamos:

• Cuenta:Número único del cliente en el sistema

• Identificador: Identificador único del pricing scheme 

• Concepto Contable: Categorización contable del servicio

• Descripción:  Identificación clara del servicio

• Moneda Fee: Define la moneda para cálculos de precios

• Tipo  de precio: Método de cálculo de precios por consumo:

  • Escalon: Tarifas diferentes por rangos de consumo

Ejemplo:

├── 0-100 unidades: $10/unidad

├── 101-500 unidades: $8/unidad

├── 501-1000 unidades: $6/unidad

└── >1000 unidades: $4/unidad

• Progresivo:  Toda la cantidad se factura al precio del escalón alcanzado.

Ejemplo:

├── 0-100 unidades: $10/unidad

├── 101-500 unidades: $8/unidad

├── 501-1000 unidades: $6/unidad

└── >1000 unidades: $4/unidad

• Fijo: Precio único independiente del volumen

Ejemplo:

├── Cualquier cantidad: $5/unidad

└── Sin variaciones por volumen

• Regresivo: Descuentos por mayor volumen

Ejemplo:

├── 0-100 unidades: $10/unidad (0% descuento)

├── 101-500 unidades: $9/unidad (10% descuento)

├── 501-1000 unidades: $8/unidad (20% descuento)

└── >1000 unidades: $7/unidad (30% descuento)

.

• Por bloques: Venta en bloques predefinidos

Ejemplo:

├── Bloque de 100 unidades: $800

├── Bloque de 500 unidades: $3,500

├── Bloque de 1000 unidades: $6,000

└── Unidades adicionales: $8/unidad

• Hybrid:  Combinación de cargo fijo + variable 

Ejemplo:

├── Cargo base mensual: $200

├── Primeras 100 unidades: Incluidas

├── 101-500 unidades: $5/unidad

└── >500 unidades: $3/unidad

• Agrupación:Método de agrupación para cálculos. Puede ser realizado por Grupo de cuenta y Grupo de acuerdo

• Fecha de inicio: Fecha efectiva de aplicación de precios

• Activa?:  Estado de activación del pricing scheme: 

✓ Activa: Los precios se aplican en facturación

✗ Inactiva: Los precios no se utilizan

Guiding

La  definición de Guiding se refiere a la funcionalidad de enrutamiento y direccionamiento de llamadas, servicios o transacciones hacia recursos específicos basándose en reglas predefinidas. La función principal del mismo es ser el sistema de direccionamiento inteligente. El guiding también dirige y optimiza las llamadas o servicios al mejor proveedor optimizando costos y seleccionando las rutas más económicas. 

La utilización de Guiding puede brindar diferentes beneficios entre los que podemos enumerar como : 

1. Optimización de Costos: Se puede realizar una selección automática de rutas más económicas obteniendo así una reducción de costos operativos y maximizando los márgenes comerciales.

2. Mejora de Calidad: Garantiza el cumplimiento de SLA seleccionando las mejores rutas, realiza un monitoreo continuo ante problemas.

3. Flexibilidad Operativa: Adaptación automática a condiciones cambiantes, configurable con reglas de negocio, con beneficios para crecimiento del tráfico y una gestión centralizada de múltiples proveedores.

Dentro de la opción de menú vamos a visualizar los parámetros.  Cada uno contiene:

• Cuenta: Identificador de la cuenta objetivo

• Identificador: Descripción de identificador.

• País:Código de país para enrutamiento geográfico, ubicación geográfica de origen/destino.

• Catálogo: Define qué servicios están sujetos al guiding.

• Partner:Específica carrier o proveedor de servicios

• Cliente:  Cliente específico dentro de la cuenta

• Empresa:Identifica empresa origen del tráfico

• Ignorar: Control de aplicación de las reglas

  • True: Ignora esta configuración (no se aplica)

  •  False: Aplica la configuración normalmente

El Guiding es fundamental para empresas que manejan **múltiples proveedores** o **rutas de servicio**, permitiendo **optimización automática** de costos y calidad mientras garantiza la **mejor experiencia** para el cliente final.

Métricas

La opción de menú "Métricas" en jBilling es una funcionalidad fundamental que permite definir, configurar y gestionar las unidades de medida utilizadas para cuantificar el consumo de servicios y calcular la facturación correspondiente. Para lograr esta funcionalidad para obtener la medicion y cuantificacion debemos definir las unidades de medida para el servicio.  Se puede realizar diferentes tipos de configuraciones de metricas por ejemplo:

1. Configuración de Métricas

// Definición de parámetros

├── Nombre y descripción de la métrica

├── Unidad de medida (minutos, GB, usuarios, etc.)

├── Tipo de métrica (consumo, tiempo, cantidad)

├── Categoría de servicio asociada

├── Reglas de cálculo y agregación

└── Formato de presentación

2. Tipos de Medición

// Métodos de cuantificación

├── Acumulativa: Se suma el consumo total

├── Máxima: Se toma el pico de consumo

├── Promedio: Se calcula el promedio del período

├── Instantánea: Medición en momento específico

├── Delta: Diferencia entre mediciones

└── Percentil: Basada en percentiles de uso

3. Configuración de Rangos

// Definición de escalas

├── Rangos de consumo (0-100, 101-500, etc.)

├── Umbrales de alertas

├── Límites mínimos y máximos

├── Valores por defecto

└── Excepciones por tipo de cliente

Desde el sistema podremos visualizar los siguientes parámetros en pantalla

• Identificador: Identificador único del registro en el sistema

• Periodo : Define el rango temporal de medición

• País: Segmentación geográfica de métricas

• catálogo:  Clasificación del tipo de servicio medido

• Partner: Identifica el proveedor del servicio

• Cliente: Cliente específico dentro de una cuenta

• Empresa: Identifica la empresa que consume el servicio

• Empleados activos: Cantidad de empleados activos en el período. Métrica base para servicios de RR.HH.

• Empleados Liquidados: Cantidad de empleados procesados en liquidación. Métrica de procesamiento de nóminas

• Cuenta:Cuenta del cliente asociada a las métricas. Vincula métricas con cuenta específica

Estados de la cuenta

Cuenta:Número único e irrepetible en el sistema

Fecha:Momento preciso cuando ocurrió el cambio de estado. 

Identificador: ID único del evento de cambio de estado. Identificador único del registro de cambio

Sesión: Identificador de la sesión que realizó el cambio. ID único de la sesión de usuario activa. 

Estado: Estado actual o nuevo estado de la cuenta. Condición operativa actual de la cuenta