FAQ: Lógica de Cumplimiento entre Documentos de Orden y Comprobantes (Compras, Ventas e Inventario)

Q1: ¿Cómo determina el sistema el cumplimiento y cierre de un documento de orden?

Respuesta: El sistema gestiona el cumplimiento de los documentos de orden (Órdenes de Compra, Pedidos de Venta, Órdenes de Producción o Requerimientos) a partir de las cantidades físicas de los artículos registradas en los documentos de afectación (Facturas, Remitos o Vales), y no a partir de los importes monetarios.

Cuando se genera un comprobante por la cantidad total del ítem (por ejemplo, Cantidad = 1.00), el sistema asume que la orden ha sido completada en su totalidad y cambia automáticamente su estado a "Cumplido", cerrándola e impidiendo nuevas imputaciones sobre dicho registro.

Q2: ¿Para qué se utiliza la opción "Cumple múltiple con..."?

Respuesta: La acción "Cumple múltiple con..." está diseñada para unificar operaciones: permite asociar múltiples órdenes a un único comprobante de destino.

• En Compras: Permite imputar varias Órdenes de Compra en una única Factura o Remito de Proveedor.

• En Ventas: Permite agrupar varios Pedidos de Venta en una única Factura o Remito de Venta.

• En Inventarios: Permite consolidar varias órdenes o transferencias en un único movimiento consolidado.

Esta función no debe utilizarse para el caso inverso (asociar múltiples comprobantes a una sola orden).

Q3: ¿Cómo se debe operar cuando una sola orden debe dividirse en varios comprobantes?

Respuesta: Cuando una orden (de compra, venta o inventario) va a ser respaldada por más de un comprobante (facturación o entrega parcial), el registro debe realizarse manualmente comprobante por comprobante, ajustando las cantidades de manera proporcional:

1. Primer comprobante: Ingresar al documento correspondiente seleccionando la orden de origen. En la grilla de ítems, editar la cantidad para reflejar únicamente la fracción que ampara dicha entrega o facturación (por ejemplo, si la orden tiene 1.00 unidad y se divide en dos partes iguales, registrar 0.50). Confirmar la operación. La orden mantendrá su estado en "Pendiente" por el saldo restante.

2. Comprobantes posteriores: Repetir el proceso seleccionando la misma orden e ingresando las cantidades restantes hasta completar la totalidad de la orden. Al imputarse el remanente total, la orden pasará automáticamente al estado "Cumplido".

Q4: ¿A qué circuitos del sistema aplica este comportamiento?

Respuesta: Esta regla rige de manera uniforme en todos los módulos transaccionales del ERP:

• Módulo de Compras: Cumplimiento de Órdenes de Compra mediante Facturas de Proveedor o Remitos de Proveedor.

• Módulo de Ventas: Cumplimiento de Pedidos de Venta o Cotizaciones mediante Facturas de Venta o Remitos de Venta.

• Módulo de Inventarios y Producción: Cumplimiento de Órdenes de Producción mediante Vales de Consumo/Producción y cumplimiento de Requerimientos con movimientos de stock.

Este instructivo está elaborado en base a modelo cero. Algunos campos o configuraciones pueden variar según la modelización de cada implementación.