Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo VENTAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Facturas

La opción **"Facturas"** en el módulo de Ventas es el **centro de gestión integral** del proceso de facturación comercial, proporcionando control completo sobre la generación, validación, entrega y seguimiento de documentos de facturación, desde la creación hasta el cobro exitoso.

Desde el árbol de VENTAS podremos acceder a la opción Facturas 

Al acceder al visor del ciclo de facturación  seleccionado podremos visualizar:

• Descargada: indica si la factura ha sido descargada.

• Descargas:Contador de número total de descargas.

• identificador: ID único interno del sistema para la factura.

• Tipo: Clasificación principal del tipo de factura.

• Subtipo:  Clasificación principal del tipo de factura. Clasificación principal del tipo de factura.

• Sucursal: Clasificación principal del tipo de factura.

• Número:  Clasificación principal del tipo de factura.

• Clase: Clasificación principal del tipo de factura  

• Neto: Monto neto de la factura antes de impuestos.

• Total: Monto total de la factura incluyendo todos los impuestos

• Acuerdo: Referencia al acuerdo comercial o contrato base. Identificador del contrato o agreement comercial.

• Domicilio:  Dirección de domicilio fiscal del cliente.

• Ciudad: Ciudad donde se encuentra domiciliado el cliente.

• Provincia: Departamento o provincia donde se ubica el cliente.

• Fecha de emisión: Fecha oficial de generación y emisión de la factura.

• fecha de vencimiento : Fecha límite para pago de la factura.

• Ciclo de facturación : Período de facturación al que corresponde la factura.

• Moneda : Divisa en la que está denominada la factura.

• Cliente : Identificador único del cliente en el sistema

• Nombre: Razón social o nombre comercial del cliente

• Número documento:  Razón social o nombre comercial del cliente

• Tipo de documento: Clasificación del tipo de documento de identificación

• Categoría impositiva: Clasificación fiscal y tributaria del cliente

• Empresa: Entidad legal emisora de la factura.

• Código de barras: Código de barras para identificación y procesamiento automático.

• Prebilling: Identificador del proceso de prebilling que generó la factura.

• Estado: Estado actual de la factura en su ciclo de vida.

• saldo: Estado actual de la factura en su ciclo de vida.

• Fecha cancelacion:  Fecha en que la factura fue cancelada o anulada.

• Motivo: Razón específica de cancelación o ajuste.

• Acciones: Botones de acción disponibles para la factura. Conjunto de operaciones disponibles por factura.

• Agreement_note: Notas relacionadas con acuerdos contractuales.

• inv_note: Notas específicas de la factura individual.

• inv_responsible_id: Identificador del responsable de la factura.

Otros Parámetros que se pueden observar son: items imprimibles, impuestos, ítems de factura, aplicaciones, Marcas de documento.

Items imprimibles

 Esta opción de menú cumple la función de visualizar los ítems que son impresos en los comprobantes fiscales.  Dentro de dicha opción de menú se pueden visualizar los siguientes parámetros de información:

Identificador: Id identificador de comprobante fiscal.

• Identificador: Código único interno del sistema para la empresa.

• Factura: Código descripción del comprobante fiscal.  

• Descripción: Texto descriptivo del ítem correspondiente.

• Total: Monto total de la línea de factura.

• cantidad: Cantidad del servicio/producto facturado.

• Precio Unitario: Precio por unidad del servicio/producto.

• Grupo: Categorización lógica del ítem para organización y reportes.

• unidad de medida: Unidad de medida específica para la cantidad facturada.

Impuestos

Los parámetros de impuestos proporcionan la base fundamental para el cumplimiento fiscal, asegurando cálculos precisos, cumplimiento normativo y trazabilidad completa en todos los procesos de facturación del sistema Billing.

En esta opción se visualizarán los siguientes parámetros que lo componen: 

• Identificador: Identificador único del impuesto en el sistema.

• Factura:Referencia a la factura que contiene este impuesto.

• Descripción: Descripción textual del impuesto aplicado

• Base imponible:Monto sobre el cual se calcula el impuesto

• Porcentaje:Porcentaje o tasa del impuesto aplicado

• Total:Monto total del impuesto calculado.

Items de factura 

En esta opción se visualizarán los siguientes parámetros que lo componen:

• Identificador: :Identificador único del ítem dentro del sistema.

• Factura:Referencia a la factura que contiene este ítem.

• Provincia:Jurisdicción territorial para efectos fiscales y de facturación.

• Item imprimible :Identificador único del ítem dentro del sistema.

• Cargo de facturación: Referencia a la factura que contiene este ítem.

• Concepto:Descripción conceptual del servicio o producto facturado

• Cuenta: Cuenta contable para clasificación financiera del ítem

• Desde:Fecha de inicio del período de servicio facturado

• Hasta: Fecha de fin del período de servicio facturado

• Descripción:Descripción detallada específica del ítem facturado.

• Cantidad:Cantidad específica del servicio/producto en este ítem.

• Importe:Monto total del ítem antes de impuestos

Aplicaciones

La funcionalidad Aplicaciones es fundamental para la gestión eficiente de cuentas por cobrar, proporcionando automatización inteligente, control financiero preciso y visibilidad completa del proceso de aplicación de pagos y ajustes a las facturas en el sistema.En esta opción se visualizarán los siguientes parámetros que lo componen.

Dentro de esta opción podremos visualizar los siguientes parámetros:

• Acción de cobranza:Tipo específico de acción de cobranza ejecutada

• Cobranza: Identificador del proceso de cobranza específico

• Documento:Referencia al documento origen de la aplicación

• Importe:Monto específico de la aplicación

• Tasa:Tasa de cambio aplicada en la conversión de moneda

• Moneda:Código de moneda de la aplicación

• Aplicado origen:Monto original antes de conversión de moneda

• Tipo de valor: Clasificación del tipo de valor en la aplicación

• Total del pago: Monto total del pago del cual se origina la aplicación

• Fecha:Fecha de la aplicación del pago o ajuste

• Acción:Tipo específico de acción ejecutada en la aplicación

Marcas por documento

La funcionalidad de Marca por Documento proporciona un sistema robusto y flexible para la categorización inteligente, gestión eficiente y procesamiento optimizado de documentos de facturación, mejorando significativamente la operación, control y servicio al cliente en el módulo de ventas.

Dentro de esta opción podremos visualizar los siguientes parámetros:

• Código Marca:Dentro de esta opción podremos visualizar los siguientes parámetros. Identificador alfanumérico único del tipo de marca

• Valor Marca:Valor específico o parámetro asociado a la marca

• id documento:    Identificador único del registro de marca en la base de datos